Apple a révélé, lors du procès antitrust contre Google, qu’il étudiait l’intégration de moteurs de recherche basés sur l’intelligence artificielle directement dans Safari, ce qui a provoqué une baisse de plus de 7% du prix d’Alphabet après le témoignage d’EddyCue.
Ce mouvement remet en question l’accord d’environ 20 milliards de dollars par an qui garantit à Google d’être le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple.
Cela reflète également la préférence croissante des utilisateurs pour les réponses d’IA conversationnelles telles que ChatGPT ou Perplexity, obligeant Google et d’autres concurrents à accélérer leurs propres initiatives d’IA dans la recherche.
Déclarations dans le procès antitrust
Lors du procès antitrust du ministère américain de la Justice contre Alphabet, EddyCue, vice-président senior des services d’Apple, a déclaré que les recherches dans Safari avaient connu une baisse en avril 2025, la première depuis plus de deux décennies, attribuée à la montée en puissance des outils d’IA offrant des réponses immédiates et contextuelles.
Dans son discours, Cue a expliqué que, même si l’accord avec Google reste l’option par défaut pour des raisons financières, Apple « explore activement » des alternatives telles que Perplexity, OpenAI et Anthropic à intégrer dans Safari.
Importance de Safari comme passerelle
Safari est le navigateur par défaut sur tous les appareils Apple, ce qui fait de toute modification apportée à son moteur de recherche un facteur critique pour le marché mondial de la recherche en ligne.
Environ un tiers du trafic de recherche de Google provient des utilisateurs d’iPhone, et l’accord avec Apple, évalué à environ 20 milliards de dollars par an, a été essentiel pour maintenir la domination de Google sur ce segment.
Réaction du marché : chute du cours de l’action Alphabet
Suite aux déclarations de Cue du 7 mai 2025, les actions d’Alphabet ont chuté entre 7 % et 7,5 % le même jour de bourse, reflétant les craintes des investisseurs selon lesquelles la diversification des options de recherche dans Safari réduirait le trafic que Google reçoit des appareils Apple.
Il existe également des inquiétudes concernant les revenus publicitaires. Google génère plus de la moitié de ses revenus grâce à la publicité sur les recherches, avec 237,86 milliards de dollars déclarés en 2023.
Une éventuelle diminution du trafic de Safari pourrait éroder considérablement ces revenus, car les utilisateurs opteraient pour des interfaces d’IA qui condensent les informations en réponses conversationnelles, sans avoir besoin de cliquer sur plusieurs liens.
Les défis du modèle économique de Google
Vulnérabilité de l’accord avec Apple
L’accord avec Apple est depuis des années la principale source d’utilisateurs d’iPhone qui utilisent Google comme moteur de recherche. Si Apple décide de proposer plusieurs moteurs de recherche, la valeur de ce pacte pourrait être renégociée, voire supprimée, ce qui aurait un impact direct sur les résultats financiers d’Alphabet.
Montée de la recherche basée sur l’IA
Des outils comme ChatGPT, avec plus de 3,8 milliards de visites mensuelles, et Perplexity, connu pour ses réponses source-citation, gagnent du terrain en tant qu’alternatives aux recherches traditionnelles.
Ces plates-formes utilisent des modèles de langage avancés (par exemple, GPT-4) pour fournir des résumés contextuels et permettre des interactions conversationnelles, répondant ainsi à la demande des utilisateurs à la recherche d’informations rapides et personnalisées.
La réaction de Google et d’autres acteurs
Initiatives Google : aperçus de l’IA et AIMode
Pour contrer cette menace, Google a déployé des « AI Overviews », des sections générées par l’IA qui apparaissent en haut des résultats de recherche et qui touchent déjà quelque 1,5 milliard d’utilisateurs mensuels dans plus de 140 pays.
De plus, en mars 2025, il a introduit le « Mode AI », un mode expérimental pour les abonnés Google One AI Premium qui remplace les liens traditionnels par des résumés avancés et permet des questions de suivi.
Google envisage de monétiser ces résumés avec des publicités, même si les éditeurs tiers craignent une baisse de trafic sur leurs sites.
Concurrence de Microsoft et des startups
Microsoft a intégré ChatGPT à Bing, offrant des réponses conversationnelles à jour.
De leur côté, des startups comme DeepSeek et Anthropic développent des moteurs de recherche d’IA dotés de capacités multimodales et d’un raisonnement avancé, élargissant ainsi l’écosystème concurrentiel en dehors des géants établis.
Transformation du marché de la recherche
Le marché du traitement du langage naturel (NLP) est en pleine expansion et devrait représenter des dizaines de milliards de dollars dans les années à venir, avec des applications dans les domaines de la santé, de la finance et de l’éducation.
La préférence croissante pour les interfaces d’IA et la capacité d’intégrer des systèmes conversationnels dans les navigateurs suggèrent que la dynamique des recherches en ligne va changer de manière irréversible.
Rôle de la réglementation antitrust
Le procès du DOJ examine non seulement la relation financière entre Apple et Google, mais pourrait imposer des mesures correctives qui obligeraient Google à partager des données, voire à se désinvestir dans certains domaines.
Cependant, EddyCue a averti que l’innovation technologique, plutôt que l’intervention juridique, est généralement le moteur des changements du marché.
Une menace existentielle pour Google
L’annonce d’Apple d’intégrer les recherches IA dans Safari a ébranlé à la fois le marché et le modèle économique de Google. La toute première baisse de l’utilisation de la recherche dans Safari et la forte baisse du stock d’Alphabet reflètent l’ampleur de la menace posée par les alternatives à l’IA conversationnelle.
Conscient du défi, Google a déployé des fonctionnalités telles que AI Overviews et AIMode, et d’autres entreprises emboîtent le pas, accélérant une transformation qui pourrait redéfinir complètement la façon dont les utilisateurs recherchent et consomment des informations en ligne.
Dans ce nouveau scénario, la capacité à innover et à s’adapter rapidement sera essentielle pour maintenir ou conserver la position dominante sur le marché de la recherche.
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